Configurar tu empresa¶
Aquí dejas lo mínimo para empezar a vender: los datos y el logo de la empresa, el tipo de documento con su consecutivo, los impuestos, las formas de pago y las unidades de medida. Está en Menú → Configuración (ruta /app/config), en el Panel de configuración.
Permiso
Necesitas ACCESO_CONFIGURACION. Quien crea la empresa (rol Propietario) ya lo tiene.
Un vistazo¶
- 1 Pestañas del panel. Se desplazan con la rueda del mouse; las que ves dependen de los módulos activos y de tus permisos.
- 2 Identidad: Nombre (obligatorio), Tipo de identificación e Identificación (NIT / documento). Salen en cada factura.
- 3 Contacto: dirección, teléfonos, Email y Sitio web.
- 4 Subir logo: elige una imagen de máximo 2 MB y pulsa el botón. El logo se guarda al instante, aparte del resto del formulario.
- 5 Guardar: graba todos los campos de texto. Verás Configuración guardada.
Las cinco pestañas para empezar a vender¶
Llena Nombre, Tipo de identificación, Identificación (NIT / documento), Dirección, Teléfono y Email; sube el logo con Subir logo y pulsa Guardar. El Nombre corto es la dirección de tu tienda y no se puede cambiar aquí. El Marco normativo contable solo lo modifica soporte.
Son los Tipos de documento que aparecen en el selector Documento de la pantalla de ventas. Con Agregar documento creas uno; para cada uno defines:
- Nombre y Naturaleza: Salida (venta) para vender, Entrada (compra) para compras.
- Resolución DIAN y Vencimiento resolución: los datos de tu resolución de facturación.
- Numeración desde, Numeración hasta y Consecutivo actual: el rango autorizado y el último número usado. El siguiente documento toma Consecutivo actual + 1.
- Es soporte (afecta caja), Visible en facturación, Afecta inventario y Afecta contabilidad: qué efectos tiene el documento al guardarse.
Normalmente basta con una Factura de venta (salida, visible, afecta caja, inventario y contabilidad).
Con Agregar impuesto registras cada tarifa que cobras: Código DIAN, Nombre (por ejemplo IVA 19%), Valor % y, si llevas contabilidad, la Cuenta (venta, ej. 2408) y la Cuenta (compra, ej. 1355). La columna Retención marca los que se descuentan en vez de sumarse. Luego asignas el impuesto a cada producto en Precios y unidades.
Con Agregar forma de pago creas las opciones del campo Forma de pago de la factura: Nombre (Efectivo, Transferencia, Tarjeta…) y la Cuenta contable (ej. 1105 Caja) donde entra el dinero. Necesitas al menos una para poder cobrar.
Unidades de medida en las que vendes: Nombre (Unidad, Kilo, Litro…), Código DIAN y Días de chequeo de duplicados. Cada producto se crea con una unidad, así que define las tuyas antes de cargar el catálogo. Si tu empresa trabaja con personas en lugar de productos, la pestaña se llama Conceptos.
Todas estas listas se editan igual: el lápiz abre el formulario Editar — …, la papelera pregunta ¿Eliminar este registro? y Guardar confirma con Guardado correctamente.
El orden importa
Primero Unidades e Impuestos, después los productos, y por último una venta de prueba. Así cada producto nace con su unidad y su impuesto, y la factura sale con el consecutivo correcto.
Consecutivo y resolución
Si llegas a Numeración hasta o vence la Vencimiento resolución, actualiza el documento con la nueva resolución antes de seguir vendiendo. Para factura electrónica, revisa además Activar facturación electrónica.
¿Problemas?
- No veo la pestaña Empresa (o ninguna). Tu rol no tiene
ACCESO_CONFIGURACION. - No aparece la pestaña Equipo. Además del panel necesitas
GESTIONAR_EQUIPO; ver Invitar a tu equipo. - "El archivo debe ser una imagen de máximo 2MB". Reduce el tamaño del logo o expórtalo en PNG/JPG más liviano.
- En Impuestos o Formas de pago no puedo elegir cuenta. El plan de cuentas aún no está instalado; consulta PUC y plan de cuentas. Puedes guardar sin cuenta y asignarla después.
El resto de pestañas (Impresión POS, Preferencias, Tienda, Wompi, Ciudades…) se explica en Configuración.
Siguiente: Invitar a tu equipo.