Historial y exportar

Aquí buscas facturas, cotizaciones y compras de cualquier fecha, abres su detalle y descargas los datos en CSV para Excel o tu contador. Está en Menú → Historial (ruta /app/caja/historial).

Permiso

HISTORIA_FACTURACION para consultar (módulo BILLING_HISTORY); EXPORTAR_CSV para el menú Exportar (módulo EXPORT_TO_CSV). Con solo uno de los dos verás solo esa parte de la página.

Un vistazo

Menú → Historial

filter_altFiltros de Búsqueda

Fecha inicial01/08/2026

Fecha final31/08/2026

EntidadAna Restrepo

ProductoTodos

UnidadTodas

Filtros 1

Incluir anulados Incluir notas 2 search Consultar 3 download Exportar ▾ 4

FACTURACIÓN 12COTIZACIONES 2COMPRAS 1

#	CLIENTE	ELABORO	IMPORTE	PAGADO	CAMBIO
1062	Ana Restrepo	ana.restrepo	4.000	4.000	0	Ver Detalle 5
1049	Ana Restrepo	ana.restrepo	12.500	20.000	7.500	Ver Detalle
1033	Ana Restrepo	carlos	6.000	6.000	0	Ver Detalle

Las compras de agosto de Ana Restrepo. Las pestañas muestran cuántos documentos de cada tipo cumplen el filtro.

1. 1 Fecha inicial / Fecha final (por defecto el mes anterior), Entidad (cliente o proveedor), Producto y Unidad. Los tres selectores buscan al escribir.
2. 2 Incluir anulados muestra también las facturas anuladas (salen en rojo). Incluir notas agrega las observaciones de cada factura al CSV; solo aparece con `EXPORTAR_CSV`.
3. 3 Consultar aplica los filtros. Antes de pulsarlo se muestran los últimos 20 documentos de cada pestaña.
4. 4 Exportar: Movimientos (filtro actual), Entidades o Productos. Cada opción descarga un CSV.
5. 5 Ver Detalle abre la factura completa, donde puedes pagarla, anularla o imprimirla. Ver Ver, pagar y anular una factura.

Consultar

1. Ajusta Fecha inicial y Fecha final. Si dejas alguna vacía, la consulta ignora el rango de fechas.
2. Opcionalmente elige Entidad, Producto o Unidad: con producto o unidad salen solo los documentos que tengan al menos una línea con ese producto o esa unidad.
3. Pulsa Consultar y cambia entre FACTURACIÓN, COTIZACIONES y COMPRAS.

Exportar a CSV

Movimientos (filtro actual)EntidadesProductos

Descarga movimientos.csv con una fila por línea de factura (producto, cantidad, valor…) entre Fecha inicial y Fecha final, aplicando entidad, producto, unidad, Incluir anulados e Incluir notas. Las dos fechas son obligatorias: si faltan verás Selecciona fecha inicial y final para exportar.

Descarga entidades.csv con todos los clientes y proveedores de la empresa. No usa los filtros.

Descarga productos.csv con el catálogo completo. No usa los filtros.

Cotizaciones aparte

Las cotizaciones tienen su propia pestaña porque no son documentos soporte: no entran en la caja diaria ni en los cierres, aunque sí se pueden consultar y exportar desde aquí.

Por defecto no ves anulados

Sin marcar Incluir anulados, tanto la consulta como el CSV de movimientos traen solo documentos aprobados. Márcalo cuando concilies contra el cierre de caja.

¿Problemas?

• No aparece el botón Exportar. Tu rol no tiene EXPORTAR_CSV o la empresa no tiene el módulo EXPORT_TO_CSV (Módulos y feature flags).
• Consultar no está y solo veo Exportar. Tienes EXPORTAR_CSV pero no HISTORIA_FACTURACION. Puedes descargar CSV sin ver las tablas.
• "No hay registros para mostrar". El rango de fechas está fuera de la actividad de la empresa o el producto/unidad elegido no aparece en ninguna línea. Limpia los selectores y vuelve a Consultar.
• El CSV se abre en una sola columna en Excel. Usa Datos → Obtener datos desde texto/CSV y elige la coma como separador.

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