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Vender paso a paso

En una venta normal eliges el documento, el cliente o la mesa, agregas productos, cobras y guardas: al final tienes una factura numerada, el inventario descontado y el pago en caja. Todo ocurre en Menú → Facturación (ruta /app/pos).

Permiso

ACCESO_POS. Crear productos al vuelo exige además PRODUCTO_EDITAR.

El diálogo del producto

Al hacer clic en una tarjeta del catálogo (o Ctrl+Space sobre el producto resaltado) se abre el detalle, donde eliges medida y cantidad antes de agregar.

Menú → Facturación → clic en un producto
inventory_2
Pan de bono
Código: 1043
editclose 1
bakery_dining 2
MedidaUnidad
payments PRECIO$2.500 COP
Existencia: 48 3
Cantidad rápida
12345678910122450100 4
Cantidad2
↑↓ Navegar precios · 0-9 Cantidad · Enter AgregarCancelaradd Agregar 5
Detalle de Pan de bono: una medida, precio de $2.500 y cantidad 2 lista para agregar.
  1. 1 Encabezado con nombre y Código. Los iconos de lápiz (Editar producto), papelera (Borrar producto) y Receta solo salen si tu rol tiene PRODUCTO_EDITAR + ACCESO_INVENTARIO, PRODUCTO_ELIMINAR o RECETAS.
  2. 2 Imagen del producto; Clic para cambiar imagen.
  3. 3 Medida: cada precio del producto (unidad, paquete, docena…). PRECIO muestra el valor de la medida elegida; Existencia aparece con el módulo de inventario.
  4. 4 Cantidad rápida (solo con el módulo NUMBERS_IN_PRODUCT_MODAL): un toque agrega esa cantidad y cierra.
  5. 5 Cantidad + Agregar. Con el teclado: ++up++ ++down++ cambian de precio, los dígitos escriben la cantidad y ++enter++ agrega.

Los pasos

  1. Elige el documento. En Documento (arriba a la izquierda) deja Factura de venta o cambia a cotización, compra, etc. Cada documento tiene su consecutivo; al cambiarlo se recargan los precios válidos para ese tipo.
  2. Selecciona el cliente o la mesa. Pulsa Mapa / Clientes (F1) y toca una mesa o una persona. Mientras no haya selección verás Seleccione un cliente para iniciar una factura. Detalles en Clientes y mesas.
  3. Busca o escanea. Escribe en Buscar producto / código de barras o pasa el lector. Enter agrega una unidad del producto resaltado; hacer clic en la tarjeta abre el diálogo de arriba. Si no hay resultados y tienes PRODUCTO_EDITAR, aparece Crear «lo que escribiste»; el botón verde + junto a la búsqueda abre el mismo diálogo Nuevo producto (Nombre, Familia, Precio de venta → Crear) y el producto queda agregado a la factura.
  4. Revisa las líneas. Cada línea muestra nombre, unidad, precio × cantidad y el total con impuestos. Escribe encima para corregir; la papelera la elimina. Con el teclado: Del borra la última línea, + / - cambian su cantidad.
  5. Cobra. Elige Forma de pago (o pulsa 1–9), escribe el Pago o toca las denominaciones (1.000 … 100.000, se van sumando) y el Cambio se calcula solo. En una compra aparece además Referencia (compra) y el botón XML (Importar una compra).
  6. Datos del cliente y notas (opcional). Despliega Datos del cliente para escribir Nombre, Dirección, Teléfono y Email que saldrán en la factura; en Notas agrega observaciones (Ctrl+M). Las notas marcadas sin guardar se envían junto con la factura.
  7. Guarda. Pulsa Guardar (Ctrl+S) o Ctrl+Enter para guardar con pago completo. Si el modo de impresión lo pide, aparece el diálogo Imprimir tirilla. Ver Imprimir.
Forma de pagoEfectivo
Pago20.000
Cambio7.500
1.0002.0005.00010.00020.00050.000100.000
person Datos del cliente ▾
NombreAna Restrepo
DirecciónDirección
Teléfono300 555 0101
EmailEmail
save Guardarcancel Cancelar
Cobro de $12.500 en efectivo: el cliente entrega 20.000 y el cambio se calcula solo.

Qué pasa al guardar

  • Consecutivo. El documento se bloquea, su contador sube en 1 y ese número queda en la factura. Dos cajas guardando a la vez nunca reciben el mismo número.
  • Líneas e inventario. Las líneas se copian a la factura definitiva. Si tu empresa tiene el módulo de inventario y el documento afecta inventario, cada línea genera un movimiento en el almacén y descuenta existencias; un producto con receta descuenta sus ingredientes.
  • Pago y caja. Si el Pago cubre el total, la factura queda pagada y se calcula el cambio; si es menor, queda pendiente con el saldo restante (Cartera). En ambos casos se registra un pago con la forma elegida, que es lo que suma la Caja diaria. Con Pago en 0 no se registra pago y todo el valor queda pendiente.
  • Contabilidad. Con el módulo contable activo y un documento que afecta contabilidad, el asiento se genera en el mismo acto.
  • Impresión. Según el modo configurado se abre la ventana de la tirilla, la impresora térmica imprime sola o aparece el diálogo Imprimir tirilla.

Validaciones antes de guardar

Verás La suma debe ser mayor que cero si la factura está vacía, El nombre del producto no puede estar vacío si borraste el nombre de una línea, y Esta factura ya ha sido finalizada si intentas guardar dos veces. Con el toggle Recurrente activo, Guardar abre primero el diálogo de la factura recurrente.

Límite de ítems por factura

Cada documento admite un máximo de unidades (1.000 si no se configuró otro). Al superarlo verás Se alcanzó el máximo de ítems por factura. Se creó una nueva factura automáticamente y el resto sigue en otra factura del mismo cliente.

¿Problemas?
  • Al guardar sale "Factura Ya Guardada". La misma factura se guardó desde otra pestaña o equipo. Ya tiene número; la pantalla la retira y vuelve a la lista de facturas abiertas.
  • El botón Agregar del diálogo está deshabilitado. El producto no tiene precios para este documento (El producto no tiene precios configurados). Agrégalos en Precios y unidades.
  • El Cambio no cambia. Solo se recalcula al escribir en Pago o tocar una denominación; confirma que la forma de pago elegida sea la correcta.
  • Guardé y no salió nada para imprimir. El modo de impresión de la empresa o del documento es POS WebSocket con impresión automática: la impresora imprimió sola. Revisa Imprimir.

Siguiente: Clientes y mesas.